个人理财规划师这一新兴职业在湖南省首次纳入国家职业资格证书认证，其培训认证工作由省劳动和社会保障厅职业技能鉴定中心负责组织实施，2005年1月2日开课。经培训后考试合格者可参加由省劳动和社会保障厅职业技能鉴定中心组织的鉴定考试，即将获得国家认可的理财规划师职业资格证书。
理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称，在国外只有获得CFP资格的人才能从事个人理财业务。根据个人理财网站的专业调查显示，我国50％以上的人是无计划分配资产的；78％的人愿意接受专家顾问意见；25％愿意接受服务进行委托理财；70％的人认为有必要时常对自己的投资绩效进行评估；50％以上的人愿意支付顾问费。
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